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2022中国汽车零部件发展态势及趋势如何?

发布时间:2022-11-01作者来源:金航标浏览:1792

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头部零部件企业也纷纷积极推动软硬件解决方案升级,全方位驱动电气化、智能化、数字化、自动化和轻量化“新五化”加速落地。基于“新五化”开展创新业务转型的核心举措不仅助力汽车零部件企业实现较高的营收增长,也支持新在录企业实现弯道超车。

纵观2022年新上榜的十家中国企业,新兴板块企业因受赛道轮换影响而兴起,新上榜企业中近50%与轻量化、软件定义汽车密切相关。




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本文摘自《2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》,版权归属罗兰贝格&中国汽车报


当前,面临更为复杂、多变的外部环境,“新五化”的转型变革是为数不多的确定性趋势,也是竞逐下一个时代的必由之路。

头部零部件企业也纷纷积极推动软硬件解决方案升级,全方位驱动电气化、智能化、数字化、自动化和轻量化“新五化”加速落地。基于“新五化”开展创新业务转型的核心举措不仅助力汽车零部件企业实现较高的营收增长,也支持新在录企业实现弯道超车。

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数据来源:国家统计局,罗兰贝格数据库

中国零部件企业在艰难的外部环境之下表现出了强大的韧性和突围之势。借助新能源、智能化在中国的加速渗透,零部件企业呈现出明显的赛道轮换态势,新能源、轻量化、软件定义汽车等领域的零部件企业快速成长,实现销量和利润的双升,并引领中国零部件行业在上游成本压力和下游降本压力之下实现了稳定的盈利。


  • 1. 趋势一:中国零部件企业规模及利润总额持续上升


2019年至2021年,中国百强零部件企业保持营收规模上升,尤其是2021年收入增长加速。国内商乘市场缓发展,而出口市场大幅增长,为零部件企业带来新机遇。与此同时,伴随智能电动车渗透率提升,电气化、轻量化、自动驾驶、智能网联、智能座舱等高价值需求不断增加,相关零部件企业发展势头更为强劲。


在盈利性方面,主要受产业链上游原材料价格波动影响,中国零部件企业净利润虽整体仍呈上升趋势,但增速有所放缓,相较2019年至2020年36%的增长, 2020年至2021年的增速放缓为约18%,而利润率则保持相对平稳。此外,中国零部件企业为支持创新转型,研发投入显著增加,并积极开展国内外投资并购和布局国际业务扩张,长期盈利性仍承受较大压力。


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  • 2. 趋势二:中国零部件企业持续创新驱动,新能源、轻量化、软件定义汽车等赛道表现亮眼
    2021年,中国零部件行业的赛道轮换态势尤为显著。新能源赛道的收入和盈利水平表现亮眼,轻量化相关企业的上榜数量和规模体量都有显著增长,软件定义汽车相关或提供软件系统解决方案的企业也出现在榜单上。然而,传统电子板块主要受缺芯和投入成本增加等因素影响,处于阶段性盈利承压状态。2021年,缺芯对电子板块企业形成较大冲击,虽然下半年短缺情况有所缓解,但断供影响依然存在。此外,伴随汽车市场智能化程度的提升,电子板块零部件企业需通过研发及资本投入以实现业务智能化转型,导致盈利阶段性下滑。

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从业务板块来看,新能源板块在2020年至2021年的整体年收入增幅达837亿元,净利润增幅达103亿元,利润率为11.4%,均位列所有业务板块首位。伴随中国汽车市场电动化浪潮持续深化,2021年乘用车新能源渗透率约达16%,而商用车新能源也成为严峻的市场环境中唯一的增长亮点。三电系统、充换电、梯次利用等相关产业链需求蓬勃。尽管2019年至2021年新能源板块仅有宁德时代和国轩高科两家企业,但整体营收和盈利表现均远高于其他板块,且新能源板块在百强中的重要程度有所增加,板块收入占比从2020年约4%上升至2021年约9%。
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与此同时,新能源赛道的竞争也愈发激烈,技术迭代加速。以领头羊宁德时代为例,其技术焕新速度不断加速,如化学体系的迭代、集成结构的优化和智能系统的创新等。其中,宁德时代的CTP技术已经迭代至第三代,并将进一步发展发电机N合1、CTC技术等。此外,头部新能源企业也积极布局产业链上下游,通过补链强链实现供应端的稳定性和成本保障,并通过下游产业链的布局进一步实现技术的集成化和终端体验优化。从行业发展角度来看,头部企业对产品的技术升级及稳定供应也与新能源渗透率相辅相成,发挥着推动行业发展的重要作用。

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纵观2022年新上榜的十家中国企业,新兴板块企业因受赛道轮换影响而兴起,新上榜企业中近50%与轻量化、软件定义汽车密切相关。

受新能源驱动,轻量化可进一步支持车辆提升续驶里程和动力表现,推动轻量化产品覆盖拓宽,如铝制轮毂、内饰、铝合金压铸结构件等应用逐渐提升,且车型覆盖延展,从新推出车型到改款车型全面应用。由于轻量化板块的业务创新性较强,对整车性能及竞争力提升有着较为显著的正向作用,产品附加值较高,盈利性达到5.9%,在各板块中列居第二。

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通过分析轻量化头部企业的关键成功要素,我们发现把握关键材料(如铝、镁等)供应链、培养创新研发制造能力、提供定制化及系统化的产品等至关重要。诸多领先企业均积极布局铝制一体化压铸技术、铝制部件等轻量化技术创新。例如,中信集团旗下某领先铝制部件企业积极进行轻量化转型,为客户提供定制化、轻量化的轮毂相关系统集成方案;某全球领先铝轮生产商向上整合原材料供应链及合金研发能力,进行轻量化部件的全产业链布局。

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伴随智能电动车的增长,软件定义汽车持续渗透。预计2025年新能源渗透率将超过34%,而智能座舱市场将以11%的速度增长至逾500亿元,新车ADAS渗透率约达到65%,而自动驾驶创新技术将通过新型商业模式在无人驾驶物流车场景逐步落地,推动软件定义汽车板块强劲发展。众多领先玩家在持续研发及保持技术领先的基础上,通过创新商业模式,如云SaaS(软件即服务),推动技术大规模商业化应用,实现营收和盈利发展。

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