*再次受限，不要浪费一场危机，新基建可望化解中美芯片博弈难题

2023-02-24 10:06:23 706

这几天，消息频出，无数人有了不眠之夜。

一是*将在*设立5nm工厂。5nm是下一代的芯片制程，大家都知道*在芯片制程上的龙头地位，处于风口浪尖。

二是*“将严格、策略性地锁定*获取以*软体和技术为基础制造的半导体行为。” 目的是限制*在芯片技术上的发展。

下一步如何走？

一、新基建成为拉动全球经济的动力，中国是全球IT最大市场，中美有得谈！

今年，突如其来的新冠疫情带来了一场全球性的经济危机。

巴菲特在年会上引用了拉姆·伊曼纽尔(Rahm Emanuel)的话：“千万不要白白浪费一次严重的危机。” Never allow a good crisis go to waste. It’s an opportunity to do the things you once thought were impossible. 有危就有机。每一次危机，都隐藏着机会，危机越大，机会也就越大。

新冠疫情中，大家都在家里通过手机、平板和PC，利用*的云计算和移动网络，进行沟通和交流，远程学习和办公。信息科技领域很坚挺。

中国启动了新基建，5G和云计算等，力度空前。

这是一个伟大的机会，对中国和*都很重要。

大家还记得2008年，全球陷入金融危机后，中国大搞“铁公基”建设，也成为了全球经济从低谷回升的一大动力。中国在高速铁路技术上也获得了巨大的成长。

2020年中国搞的“新基建”是一块巨大的蛋糕，也将拉动*低迷的经济，化解信息科技上的冲突。

5G和光只是苦逼的构建管道工作（正如高速公路）。5G和快速发展的光传输之上的智能终端、云计算、人工智能和物联网应用（正如高速上跑的汽车、物流与电商），才是最大的产业，规模数十倍于管道自身。

再往前看历史，3G和4G之上就启动了智能手机和移动互联网的革命。

*要分享中国"新基建“以及新基建带来的红利，但也希望继续发展其强大的竞争力，不希望在技术上被颠覆。

中美其实是相互依赖的。大家有得“判”来“谈”！天并没有塌下来。

现在是*出了一张*，但是有120天的宽限期。全世界都在等着中国方面再打回一张牌。这个牌会是什么样？我这样的草民自然不知道。但是看完本文，大家会发现，中国还是有很足的底气的。那就是：中国是最大的通信和IT市场，未来新的应用创新也可能会发生在中国。

注意到，中美一期协议遇到了新冠这样的不可抗力，中美贸易的二期协议也即将要开始谈判了。你来则我往。今年太累了，什么都没干，光见证历史了！

第一财经记者李娜在《“动刀”芯片制造上游，出口限制或改变*在半导体领导地位》一文中写道：前*员工戴辉表示，虽然中国在设计、封装与整机上达到了高水平，但底层的高端装备、EDA软件、材料，还是以西方为主，这个领域中国要完全独立自主是不可能也没必要的，*（在整机和市场上)也要依赖中国。

一直广传着一种误解：“*的目的就是要逼死中国企业”。2018对中兴，2019对*已经证明这并不是其目的。如果真的要逼死，为什么这次还要给120天的宽限期呢？这其实是一种极限谈判策略。这也正说明，*对中国也是有所期待的。总而言之，*的生存是不会有任何问题的。

2019年，另一家中国知名通信企业海能达是摩托罗拉集群通信的最大对手，在*一审败诉，正在二审过程之中，现在不也好好地在运营吗？

二、存量博弈阶段，5G离不开*，千元机爆发意味着5G稳了！

回顾一下2019年。老兵戴辉是民间第一个系统预判*对*的限制将会很快缓解的。

4G之前，*和中兴在白山黑水铺设基站，*互联网渗透到世界的每一个角落。中美是互惠互利的。

2018年，摩尔定律发展变缓，智能手机发货量下降，移动互联网趋于饱和。中美之间就开始激烈的存量博弈了。

18年4月，中兴被断供并休克。老兵戴辉发文期待会尽快解除。请大家看到，如果此时*被禁运，结果也会是差不多的。因此*意料到了巨大的潜在风险，积极开始了技术准备工作。

一年以前的2019年5月16日，*进入“实体清单”后，老兵戴辉系统性地预言会迅速缓和。后来的事实证明了判断。

中兴服务全球十亿用户，*服务全球三十亿用户。全世界这么多老百姓的通信和沟通都依赖于*和中兴的技术手段。在有些国家，电话被成为“LIFE LINE”，就是用来救命的，如打911。这是这两家企业生存的根基。

上面提到了，5G和光（乃至于马斯克的星链）都只是苦逼的管道。智能手机、云计算、人工智能才是真正的*。

2019年，*对*的管制效果集中在智能手机上。因为GMS框架的缺位，*在海外手机市场的收入下滑很大。在国内的智能手机份额采用了HMS框架，份额获得了较大的提升。

目的当然很清晰，高端消费电子的利润很高，配套芯片的带动能力也很强。苹果的股价稳定上升。任正非在过机场安检的时候，貌似无意露出苹果平板。

我在去年5月也预言，进入实体清单对*的5G影响不会太大。若没有5G成功，苹果会失去大的换机市场，高通则会失去收税机会。5G的发展其实真的很难，很多人也没有信心（如杨学志和铁流）。如果失去了中国这个巨大的5G始发市场，失去了*这个巨大的力量，5G肯定会失败。一方面，5G的频段很多，*端到端的产业化能力是最强的，中国在3.5GHz频段和4.9GHz之外，又引入了700MHz和2.6GHz等频段，还有800M和900M等传统2G频段要退，诺基亚的基站只所以输光了市场，频段跟不上是个重要原因。另外一方面是*在2G、3G、4G的全球份额最高，新建5G需要与已有的基站做很好的配合。

中国政府迅速地发放了多达四张5G牌照。19年底，小米（采用高通芯片）发布了价格为1999元的5G手机，第一次进入千元时代。小米联合创始人林斌（CEO）、周光平（最早负责硬件设计）分别是老兵戴辉的中大和东大学长，老戴特地买了一台作为纪念。5G千元机是标志性的信号，意味着5G稳了！ 进入2020年后，5G低价手机迅速起量，4G机库存无奈纷纷削价处理。

预期换机市场出现，苹果股价再次上涨。

马斯克的星链并不是6G，总带宽还是太小了。6G肯定还是以地面无线通信+光传输作为主导的。加拿大渥太华现在是全球5G和6G研究之都，*、爱立信、诺基亚的研究所齐聚于此。当年北电在科技投入上非常大，只可惜先行几步成先烈。其大投特投的WiMAX就是4G与WIFI 6的技术基础。

三、2019年，*发力智能计算，中国计算生态构建取得巨大进步

5G和光只是苦逼的管道，基于管道的智慧终端和智能应用才是几十倍的大市场。

虚拟化技术是VMware启蒙的，公有云是AWS（亚马逊）在2006年第一个搞的。

国内最早搞公有云的是阿里云和盛大云（季昕华后来创立UCloud）。腾讯云、*云、百度云、金山云、天翼云等迅速跟上。

最近有篇文章《14亿人的战争：中国人用了30年望见计算力的珠峰》。文中写道，总结成一句话应该是：在历史的长河里，我们用芯片的代价争取了宝贵的时间，换回了世界*的计算力基础设施——云计算。

2019年，*有了一个重大的举措，成立了 CLOUD&AI BG（云与人工智能事业群）。智能计算芯片产业启动，核心工作是基于ARM的CPU（鲲鹏），人工智能AI芯片（升腾）来构筑生态。最近有消息，也在自研云端的GPU。

短短一年不到，智能计算生态就获得了飞速的发展，蔚然成型。

1、中国站在了AI计算生态构建的最前沿，与*产生了竞争

过去几年，有一个巨大的技术革命，那就是：人工智能终于进入了大规模商用！为了这一天，在二战之后，西方科学家们为此努力了七八十年。

深度学习获得了巨大进步。几个基础算法（3D卷积算法等）主要是在加拿大蒙特利尔和多伦多搞出来的。获得图灵奖的三位深度学习大师都有加拿大的工作和学习经历。和渥太华的5G与6G一起，加拿大东部成为了全球算法研究的中心。

应用的牵引则在较大程度上靠GOOGLE，包括图像识别大赛、掀起无人驾驶汽车潮流等。相比18年的AI狂飙，19年中国的AI新应用发展得较为平淡，合创投资丁明峰笑谈：因为GOOGLE在2019年没有新东西出来了。

AI的最大应用市场其实是在中国。无卡停车就是AI的序言，智能安防（摄像头到处都是）迅速发展，无人驾驶未来可期。特斯拉上海工厂开业后股价暴涨，也证明了华尔街对中国AI产业的期待。

AI的三大要素是算法、算力和样本，后两者中国都有优势。关于AI算法，《浪潮之巅》作者吴军说，AI技术20年内不会有大突破。

AI芯片当然是核心，无论是云侧，还是端侧（边缘计算），无论训练还是推理，中国都已经有了，而且有不少颗。

英伟达目前的生态很好（+GOOGLE的TensorFlow）。在云端训练芯片市场，英伟达凭借优秀的产品生态以及计算能力占据头部位置。但是市场并没有成熟。中国AI生态的构建，现在正是时候。去年上海AI大会，倪光南提出：中国要构建自主可控的AI生态。

未来AI的广泛应用创新，有可能就要转移到中国来了。

*因此就面临着一个巨大的尴尬：AI上，中国可能要截胡了！

AI芯片的最重要指标是：算力。19年8月23日，*发布了算力最强的AI处理器昇腾（Ascend）910和全场景AI计算框架MindSpore，采用自研的达芬奇框架。徐直军说：“某种程度上说AI本身就是一个暴力计算，没有强大算力哪来成功？我们*云希望面向全球，真正提供普惠的、强大的算力。”*昇腾910芯片架构采用*7nm+ EUV工艺、32核达芬奇，半精度达到256TFOPs，针对包括边缘计算、自动驾驶车载计算、训练等场景。

2020年5月14日晚，*最牛逼的AI芯片公司英伟达，发布了用于AI的新“核弹”芯片。CEO黄仁勋在家中厨房举行了GTC 2020的 “厨房演讲”，带来英伟达新一代以电流之父（Apmere安培）命名的GPU架构Ampere，还从厨房烤箱中取出了第一款采用Ampere架构的GPU芯片NVIDIA A100 GPU。A100的产品核心为*7nm，A100支持TF32运算，浮点性能156TFLOPS。

图注：黄教主从烤箱里拿出“核弹”！

36氪在报导中提到，黄仁勋提到亚洲是世界上对数据中心需求最大的地区。中国的云计算和移动计算是非常*的。财新在报导中提到，英伟达声明中称，国内的阿里云、腾讯云、百度云和海外的AWS、微软Azure、谷歌云等云服务商都计划提供基于A100的服务。其中多数大厂此前都已推出了自研AI芯片，以追求超过英伟达GPU的计算效率。

我们可以看到，英伟达的核弹芯片生态好算力强，最大的期待市场之一就是：中国！

MARK一下，2015年3月，英伟达邀请了中国第一个基于KVM自主可控的虚拟化公司京华科讯的董事，也就是老兵戴辉我去参加GTC大会。黄仁勋和马斯克在高峰对话大谈特谈，掀起了自动驾驶和人工智能的巨大浪潮。英伟达和AMD因为其GPU用于人工智能和高性能计算，股价暴涨好多倍。

大家都看到了，*的最新工艺，直接决定了AI芯片的算力。所以，这次*商务部的措施里，也对*做出了限制。

中国巨大的AI市场里，也容得下*和中国的玩家。

太平洋这么大，容得下中美两家。

2、*ARM 服务器CPU（鲲鹏），借助云计算构建生态，弯道超车

数据中心服务器的CPU，INTEL推动的X86架构，占据了95%以上的市场。这个领域以前是IBM和SUN们的天下。云计算兴起之后，X86+云计算虚拟化的联合，构筑低价的服务器集群，将IBM和SUN打得落花流水。

我去FACEBOOK专门去看门口的*子，正面写着FACEBOOK，反面还留着SUN微系统的褪色大字。这提醒大家，技术的变革可能来的非常的凶猛。

服务器对可靠性的要求很高，超过了手机。老兵戴辉担任顾问的明锐理想科技有限公司提供了3D视觉检测手段，服务于亚马逊、*、惠普等众多服务器主板的生产质量检测。

成也萧何，败也萧何。云计算成就了INTEL，几乎垄断了数据中心服务器市场，ARM阵营垂涎万丈，基于ARM CPU的云计算却也给INTEL带来了巨大的威胁。

Marvell美满（漫威是Marvel）是第一个发力的，很早就做出了基于ARM的服务器CPU，最开始是用于需求较为简单的存储服务器，后来广泛用于网页服务器等领域。继ThunderX2之后，又推出了ThunderX3。不过，美满并没有解决基于ARM的云计算虚拟化技术。

第一台真正基于ARM的服务器是用于存储的，是老兵戴辉拉的皮条，这是老兵戴辉对ARM阵营的历史贡献！该公司后来获得了ARM旗下的投资。

18年暑假我在硅谷看到了联想出品的电脑，采用了高通做的基于ARM的PC CPU，以及WINDOWS操作系统。

CEC旗下的飞腾也是基于ARM的CPU，不仅做服务器单机，还做了天河巨型机这样的超算，可以瞬间完成运算量巨大的单任务（比如火力发电站的模拟仿真等），但不支持云计算的多租户需求，没有办法提供可伸缩的处理能力同时给多个客户使用。

ARM服务器CPU的性能不错，但是生态却很有问题，第一要攻克的是云计算虚拟化技术。才能构成ARM服务器集群支持大任务和处理能力的动态调整。如果没有这个技术，就只能做单机。

图注：*芯片第一人徐文伟发布鲲鹏芯片

*发布了鲲鹏芯片，还做出了基于ARM的虚拟化软件（基于容器技术），实现了基于ARM CPU的服务器云计算，基于ARM的云计算生态开始构建了。2019年，鲲鹏生态在国内迅速发展，深圳的鹏城实验室就是一个大基地。

集微网《Arm服务器芯片阵营的进击》作者艾檬写道：正如科技老兵戴辉所指，云端应用不同，可通过在云端适配特定应用来进入市场，使得进入门槛大大地降低。*的Arm服务器CPU鲲鹏芯片就是通过在云端适配特定应用来进入市场的，比如鲲鹏适配了金蝶的云ERP应用，就可以搞一堆用鲲鹏的服务器用于金蝶的云ERP SAAS，而不需要对所有应用都兼容。注意，所有应用是对英特尔都兼容的。云计算的兴起，催生了商业模式的巨大变化，这也为新来者提供了新的契机。

随着移动互联网的爆炸式发展，很多应用本来就是基于安卓的，就更适用于ARM CPU的云计算体系了。微信这样的大系统，就非常合适从X86的服务器集群迁移到ARM的服务器集群。

*搞了一个“全云策略”，将WELINK等应用软件、高斯数据库软件等统统上云，而且也不在线下单独去卖LICENSE给企业了（定制很麻烦）。其5G电信核心网未来就可以同时兼容X86和ARM两个体系，注意到中国电信已经开始规模采购ARM服务器了。

ARM来入侵服务器CPU市场，已经成了定局。

图注：ARM中国梁泉的PPT，5G呼唤新算力

Arm中国梁泉讲到：Arm正在逐渐介入到云端场景里去，国内我们的合作伙伴包括*、飞腾，海外的合作伙伴像亚马逊，都已经有云端芯片的发布，并且在整个云端服务器方面已经有很多数据分析的场景。

在*，世界最大的云计算公司亚马逊、互联网公司GOOGLE其实也都在干同样的事情，采用ARM CPU来替代一部分X86，通过云计算来实现生态迁移。

毫无疑问，CPU的效率，也取决于*的芯片最新制程。这是关键。

四、太平洋这么大，容得下中国和*

中国早已经是全球最大的通信市场。人多，一人一个手机，还特爱抱着玩。

中国开启的新基建，中国将成为全球信息科技（IT）的最大市场。中国人最多，制造业发达，物联网节点最多，搞笑内容最多，智慧城市最发达，中国一定会成为全球最大的云计算市场。

IT和人工智能的技术创新未来也很可能在这里产生。特斯拉大举入华，未来也将在中国创造传奇。

外交部发言人赵立坚表示，“包括贸易、投资在内的中美两国经贸关系本质是互惠共赢的”，他还说到，中美“合则两利，斗则俱伤”。

太平洋这么大，一定容得下中国和*。

免责声明：本文采摘自网络公众号最牛博弈科技老兵戴辉文章，本文仅代表作者个人观点，不代表金航标及行业观点，只为转载与分享，支持保护知识产权，转载请注明原出处及作者，如有侵权请联系我们删除。

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戴辉

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