中国市场的淘金热是否结束？——连接器行业的现状与未来

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2024-02-26 10:24:01 622

了解连接器行业的全球格局对于选择连接器具有重要的参考价值。根据市场研究机构Bishop&Associates的数据，我们可以从应用和产品类型两个方面来排名连接器厂商，并探讨中国在全球连接器行业中的市场地位是否发生了变化。全球连接器行业拥有近1500家厂商，因此对于消费者来说，了解这个行业的现状将会对购买决策产生积极的影响。

按产品类型和市场领域划分，Molex、泰科电子、安费诺是主要厂商

泰科电子、安费诺、Molex是比较突出的厂商，按照Bishop&Associates的数据，3者在全球2022年的市场份额分别是14.9%、11.9%、6.1%。按照连接器产品类型划分，我国跻身前10名的企业包含：立讯精密（Luxshare）、中航光电（JONHON）、得润电子（DEREN）、富士康（Foxconn）、得意精密（LOTES）等。

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图注：不同产品类型的厂商排行（数据来源：Bishop&Associates，下同）

按不同产品类型划分，Top10排行涉及49个厂商：

TE Connectivity和Amphenol在所有12种产品类型中均进入前10。
Molex在10个类别中进入前10位。
安波福（Aptiv）在6个类别中进入前10。
富士康（FIT）和JONHON在5个类别中进入前10。
立讯精密和J.S.T.在4个类别中进入前10。
Yazaki、Rosenberger、Phoenix Contact和CommScope在3个类别中进入前10。
在所有49家公司中，有25家公司在2个或2个以上产品类型中进入前10。

按终端设备/市场领域划分的厂商排行仍然是海外厂商占据多数，特别是泰科电子在4类终端设备中占据第一，国内厂商富士康则在计算机及周边设备中排名第一。

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图注：不同市场领域的连接器厂商排行

按不同市场领域划分，Top10排行涉及34个厂商：

TE Connectivity在所有市场领域均进入前10位。
安费诺在11个市场领域中的10个领域中进入前10。
Molex在11个市场领域中的9个领域中进入前10。
立讯精密在11个市场板块中的7个板块中进入前10。
安波福和富士康（FIT）在11个市场板块中的6个板块中均进入前10。
JAE、Hirose、Samtec和BizLink在11个市场领域中的4个领域中进入前10。
Rosenberger和Korea Electric Terminal在11个市场领域中排名上升。

中国市场增速放缓，但规模仍然是最大

根据Bishop&Associates的数据，2000年我国的连接器销售额为20亿美元，占全球市场总额的5.7%，并且是连接器行业和整个电子行业的增长引擎，2023年中国预计占全球连接器市场的30.9%，销售额约为258亿美元。

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图注：从2000年到2023年中国连接器市场规模以及复合年增长率的变化

从2000年到2010年，中国连接器市场规模实现了19.8%的增长，而全球增长率仅为3.0%。这与其他地区的负增长或个位数的增长形成鲜明对比，在这个时期，中国是连接器行业增长的动力。

2010年至2020年，中国的销售增长仍然优于其他地区，但放缓幅度较大，复合年增长率从19.8%变为5.0%。按地区划分的连接器销售额来看，综合过去23年（2000年至2023年），中国的复合年增长率为11.7%，全球行业复合年增长率为3.8%。

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图注：连接器行业2018年-2023年不同国家地区5年复合增长率

值得注意的是，随着发达国家的制造业向亚洲转移的速度放缓，在过去5年（2018年至2023年），中国甚至亚太地区的表现低于北美、欧洲和其他地区。即使是这样，中国的市场规模仍然以258.47亿美元超过其他国家和地区。

连接器的竞争态势进入新的阶段

我国近5年复合增长率低于其他国家地区，不能表明海外企业在中国市场的部署热潮退却，其中不仅有疫情3年的原因，连接器原材料成本降低也影响了复合增长率的指标。

金、铜、钢和塑料4种原材料占生产连接器成本的75%，数据显示，2023年第二季度，连接器主要材料价格同比下降6.9%，环比增长2.1%。热塑性塑料和钢占连接器材料使用重量的40.0%。这2种材料的价格在本季度都下降了十几倍；铜/黄铜也下跌了3.0%；金在本季度上涨了6.6%。

还要看到的是，电子连接器的竞争态势激烈，但形式和特点已有所变化。早期中国市场规模庞大、产业链完整以及生产成本优势，吸引了大量海外连接器厂商来华投资设厂开展业务。

而随着中国经济的持续增长和产业升级，对高端、精密及高速传输连接器的需求日益增加，海外厂商看到了更大的机遇，同时，中国本土企业的技术进步和品牌崛起并成为市场竞争格局的变量，本土企业迅速发展，在产品质量、技术研发、市场份额等方面逐步缩小与海外巨头之间的差距。

小结

本文探讨了连接器行业在不同产品类型和市场领域的厂商格局，同时指出中国市场仍然是连接器行业增长的主要引擎。在汽车和工业设备领域，连接器需求持续增长，而我国制造业在这两个方面展现出强劲活力。随着新能源汽车和工业自动化成为我国产业升级的重要方向，这为海内外连接器厂商提供了巨大的发展空间。

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