微波组件：小型化与轻量化的发展趋势

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2024-08-08 15:21:55 646

（一）微波组件行业发展概况

射频是指电磁波频率范围从300KHz到300GHz，对应波长从1,000米到1毫米。微波则是特指频率在300MHz到300GHz之间、波长在1米到1毫米之间的电磁波。微波作为重要的信息传输媒介，在探测、通信和电子对抗等领域具有重要应用。特别是在探测和电子对抗领域，微波组件的技术进展对相关成本和市场影响深远。

微波组件用于实现微波信号的频率、功率、相位等各种变换，微波组件一般由微波电路，以及一些分立的微波器件组成，技术发展方向是小型化、低成本。

微波组件在军用领域主要用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备上，而且微波组件的价值占比越来越高，属于军工中的成长性子领域；另外，在民用领域，主要应用在无线通信、汽车毫米波雷达等方面，属于我国中上游基础器件与技术中自主可控需求强烈的一个子领域，行业发展存在非常大的空间。

1、微波组件行业竞争格局

我国微波组件供应商较为分散，除了体量较大的中国电子科技集团公司第十三研究所、中国电子科技集团公司第五十五研究所外，其余供应商规模较小，仍在不断发展中，另外在微波组件领域军民分立现象较为突出。

在军用领域，微波组件领域以军工央企为主体，民营企业依靠特色技术占据部分市场。微波组件军民技术相通，频率、功率逐步走向融合，民参军成为大势所趋；民用微波组件高度依赖进口。民用通信中的微波组件除部分滤波器外，其余绝大多数来自进口。

目前微波组件供给企业已经形成了一定的竞争格局，而微波组件的市场需求还在不断地变化和扩大，目前在国内微波组件的民参军应用市场空间还未被完全打开。随着未来微波组件的民参军领域的市场需求将进一步提升，供方市场具有较强发展潜力。

2、微波组件行业壁垒

①人才壁垒

微波组件产品的研发和生产高度依赖技术开发、项目管理、质量管理、原材料采购、生产制造等方面的专业人才队伍，并且人才成长的周期比较长，员工还需要在企业中经过长期生产管理的实践和锻炼才能胜任岗位，新进入者难以仅凭市场化招聘个别的专业人士，建立生产企业所要求的高素质专业人才团队。

②技术壁垒

微波组件产品技术水平要求高，前期研制具有研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点。只有具备丰富的生产经验、成熟的技术和系统化管理的微波组件生产企业，才能制造出满足各种客户需求的高质量产品。

③资质壁垒

军工领域用微波组件主要客户为军工集团及其下属军工研究院所，对质量要求高，供应商应当具备相应的生产资质且必须通过国家保密资格认证才能承接相应订单，因此行业进入壁垒较高。

④资金壁垒

面对行业内具有长期技术积累和较强竞争力的龙头企业，产品生产涉及的仿真设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高，参与竞争的企业必须加大研发投入，更新设备仪器，进行产品创新和技术升级。

（二）应用领域

1、军用市场

在军用市场中，微波组件主要用于雷达、导弹、通信、电子对抗等国防信息化装备领域，其中雷达与电子对抗是微波组件主要军用市场，占据接近65%市场份额。从竞争格局来看，中电科13所、中电科55所等军工央企占据国内微波组件军用市场主要份额。

2、民用市场

在民用市场中，微波组件主要用于各大电信运营商的无线基站设备、消费者移动终端设备、汽车毫米波雷达等场景。其中无线基站是微波组件最大应用市场，根据工信部数据显示，2021年国内累计建成开通5G基站142.5万个，新增5G基站数达到65.4万个。现阶段，在国内5G基站数量持续增长背景下，微波组件市场需求不断增加，行业发展前景广阔。

未来军民融合将是国内微波组件行业发展的主流趋势。国内军用微波组件研发实力较强、技术水平较高，而民用微波组件企业规模较小、研发实力较弱，因此军民融合发展将是促进军民技术双向转换、微波组件技术不断创新、装备不断升级的主要途径。未来在微波组件市场军民深度融合发展背景下，国内微波组件行业仍有巨大发展潜力。

（三）微波组件行业发展趋势

1、军费开支稳健增长

考虑到近年来全球地缘政治的不稳定性，预计我国军费开支仍将保持稳健增长，并且整体增速将继续高于GDP的实际增速6.66%；另外根据中国财政部发布的2023年《政府预算（草案）》报告显示，2023年我国国防费预算约为1.55万亿元，同比增长7.2%，回顾2020—2022年，国防预算增速分别为6.6%、6.8%、7.1%，同样保持稳健增长。

2、国产射频滤波器进入黄金期

自2020下半年开始，全球芯片进入严重短缺局面，中国市场也因此遭受影响，“卡脖子”问题进一步凸显。作为5G/5G+通信系统的重要组成部分，射频前端器件国产替代需求迫切，这就给国内相关厂商提供了极大的发展机遇。国内厂商如果能抓住这一机遇，同时借助资本市场的力量，将能有力推动国产滤波器等射频前端器件快速进入国产替代时刻。

3、军用滤波器走向小型化、轻量化

滤波器是构建射频微波子系统最重要、用量最大的器件之一。民用市场的射频微波滤波器主要以SAW、BAW滤波器以及近年来的FBAR滤波器为主。滤波器市场空间巨大，国产替代空间大。根据Yole的数据显示，BAW滤波器（BAW-SMR和FBAR）从2021年的23.13亿将增至2026年的36.44亿，BAW的营收占比也将从2021年的35%，提升至2026年的44%。在高频通信时代，供应链安全使得下游客户对滤波器国产替代需求迫切，随着本土厂商技术不断积累，未来有望打破日美厂商垄断的市场格局。

军用滤波器从应用端大的场景来区分主要分成相控阵雷达和通信，如果这两个场景再往下细分场景有：弹载、船载、星载、机载的通讯及相控阵产品等，涉及的各种应用场景对应的市场空间非常大，且不可避免走向小型化、轻量化。

4、相控阵雷达TR组件：波长减小、频率提高成趋势

微波组件重要的军用场景包括相控阵雷达、电子对抗、卫星通信、星地通信等。其中相控阵雷达是目前滤波器主要的应用场景之一，而相控阵TR组件是有源相控阵雷达系统中的核心部分，它的性能直接影响到雷达的整体性能。

相控阵雷达TR组件，又称为发射/接收（Transmit/Receive）组件，是有源相控阵雷达系统中的一个关键部分。每个天线单元都配备有一个TR组件，这些组件能够自己发射和接收电磁波，实现信号幅度和相位的调整，从而实现天线在空间中的扫描功能。

5、未来微波组件发展特点

①国防信息化持续深入，军用微波器组件市场加速扩张

信息化是“十四五”国防建设重点，预计中国将加大对导弹、通信、雷达等领域的投入。中美导弹数量差距大，随着解放军实战化水平提升，导弹或将加速补库存，其中装备相控阵导引头的空空导弹将是列装重点；新型号战机装备先进有源相控阵雷达，微波器组件价值量将得到提升；军用通信对带宽要求大幅增加，宽带无线通信设备有望得到重点发展，高价值的高频微波器组件预计需求旺盛。预计通信、雷达、导航、电子对抗等信息化装备在“十四五”期间将加速列装，带动军用微波组件市场实现扩张。

②加速国产替代，民参军政策影响下迎发展契机

2018年以来，国际贸易形势日趋紧张，美国针对中国部分企业及相关产品实施制裁，为尽快实现供应链的自主可控，众多终端设备厂商开始将配套供应链向国内转移。随着中美贸易摩擦加剧、国际局势日趋复杂、叠加近年来疫情对全球产业的冲击，未来国产替代势必提速，民参军政策影响下迎来历史契机，促进微波组件行业发展。

③5G/5G+通讯快速发展，民用射频市场空间大

射频微波长期以来主要应用于通信领域，在民用市场中占据重要地位。当前，随着5G/5G+技术的成熟和商业化，其应用范围不断扩展。除了通信，车载毫米波雷达、卫星导航定位终端以及商业航天中的微波器件也将共同推动射频微波技术在民用市场中长期市场空间的扩展。

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