中国不努力，5G徒伤悲，美国也将受伤

戴辉|戴辉|戴辉|

2023-02-16 10:36:44 530

5G成功不成功，完全看中国。如果5G失败，美国自身也将是巨大的受害者。要化解信息科技领域内的冲突，中国必须加速发展5G，对中美两国都是很大的利好。就像当年修高铁，对中国、欧洲和日本都很有帮助。

在9月19日的光大策略会发言之后，过去的20多天里，信息科技领域又出现了好多的发展，结合最新进展，成文如下。

一、美国不得不保苹果。对华为制约最大的目的就是为了限制华为高端手机发展

由于芯片的商业模式发生变化，整机带动芯片发展的趋势愈发明显，手机又是拉动芯片发展的最大驱动力，所以美国一定要保住最后的整机企业：苹果。

过去几个月，老戴一直强调，高端手机才是这次华为事件的核心，并不是5G设备自身。

手机的量非常大，每两年就换一个，这是一个非常大的行业，而基站可以用十几年不换。因此手机对芯片的带动作用是非常大的。

美国限制华为，最大的目的并非5G，而是华为的高端手机。高端手机的利润很高，而且可以带动芯片产业的发展。

高端消费品牌是一个非常重要的东西，在海外，中国还没有出一个高端消费品牌。在Costco，TCL和海信的电视机放在最便宜的地方，LG和三星的电视则在最醒目的位置，1万多块钱（折合成人民币）售价，我们的只卖一两千块人民币。高端的消费品里有丰厚的利润，反过来再去投研发，就可以获得更好的技术。

过去几年美国股市增长的一个很大原因是高科技行业的增长带动的。亚马逊、微软、苹果，这三家万亿美元的高科技股票，都是美国中西部养老基金的重仓股。如果受到影响，美国整个股市都将受到影响。

对美国高科技的产业链来说，苹果可以带动大量的美国芯片供应商，而他们又往往是上市公司，股价也高。这个产业链延伸价值远远超过了亚马逊和微软的带动。

电子设备的商业模式发生了巨大的变化。以前是由芯片和标准来主导的，做整机其实是干苦力的。

在台积电的代工模式做到极致后（5nm已经商用），CADENCE等EDA的大力推动下，系统（整机）厂家只要定义好规格，是容易做出数字芯片的。

老戴注意到，台积电和格罗方德最近在打官司，后者是美国水平最高的芯片代工企业。这也说明，中国台湾的芯片制造水平其实已经远远高于美国了。

手机行业其实是脆弱的，而中国厂家的技术发展太快了。苹果目前每年的净利为五六百亿美元（华为去年的销售收入也只有这么多），在这么高的基础上要想不受影响，也实在是高处不胜寒。

苹果作为美国最后一个大型的系统（整机）厂家，站在美国立场，是必须要力保的，否则对美国的影响会很严重。

苹果的iPhone11因为定价低了些，卖得还是很不错的。苹果跟随中国厂家采用了多摄并大大改善了夜景拍摄，这次只是跟随者。因为和高通扯皮，使得5G网络支持推迟到了明年。

华为Mate30刚在海外发布的时候，有个小工具可以帮助用户安装Google应用程序。但是随后大家看到，GMS框架（谷歌的分发框架）将在海外发布的华为Mate30去除了。If so,华为的海外手机销售还是会受到一定影响，但华为在国内销售成长快，得到了补偿。

因为这个原因，苹果的市值又重回万亿美元。据说已经是美国市值最大的股票。

苹果目前最大的软肋就是5G支持，正常开发要等到2022年，还不一定能做好。最近任正非表示愿意出售5G技术给美国企业，现在看来苹果应该是需求方之一。如果这个方法行得通，苹果竞争力将大大加强，华为也能很大程度减轻压力。最近有外媒消息说可能放松对华为手机的GMS的管制，我们可以认为是隔空对话。

从历史上看，苹果发现了3G的盈利模式，对华为贡献是很大的。苹果重新定义了智能手机，并在中国生产，对中国贡献也很大。

智能手机诞生之后，日本的消费电子产业团灭了。中国智能手机的大发展，抢占了日本消费电子的全球巨大市场。任正非先生也表示感谢苹果。

芯片大发展，驱动力有三代。第一代是家电。日本的家电做得好，所以日本芯片产业发展起来。第二代是PC。日本内存和韩国内存就是卖给美国PC这个产业大发展的。第三代就是手机。中国芯片的爆发是从06年山寨机爆发的时候开始的，现在又是一个发展的好机会。

华为和中兴等一系列中国公司能发展起来，本质上也与改革开放之后，中美之间在信息科技领域开放合作密切相关。

这次冲突，表面上看是美国发起的，但是从深层看，这也是中国发展到一定阶段所必然遇到的。任正非先生之前就有多次预测。

二、中国大建5G，是化解中美信息科技博弈的核心动力

2007年金融危机的时候，美国拯救了金融、地产、汽车，但没有拯救朗讯、摩托、北电。在废墟上，又将有众多信息科学技术公司“重”生。

可以看到，后来的移动互联网浪潮中，美国出现了非常多优秀的企业。

4G之前，中国人全球黑山白水铺基站，生产便宜手机（比如传音），美国的移动互联网迅速风靡全球，普及到世界的每一个角落。高通在全球收税。

数字资产，成为了美国过去这些年最大的收益，也是非常宝贵的财富。

所以4G之前，有巨大的增量市场，中美之间是战略合作的。

科技发展进入了一个平台期，量子计算还远得很。智能手机全球发货量实际上是下降的。如果一直停留在4G时代，中美之间便会发生激烈的存量博弈。

一定要创造巨大的增量，那就是5G。5G就是信息的高铁！

现在全世界所有国家都捂着钱袋子，看中国以及华为在5G上的发展。这个事情上，中国没有办法搞后发优势了，必须要先发！！

2008年，中国大建高铁，大建公路，能源价格从极低恢复，汽车销售大增，直接将欧洲和日本从经济疲软中拉了出来。中国自身也获得了巨大的发展。

5G如果成功，高通又可以全球收税了（他的4G专利快过期了）。因为技术变得更加复杂，所以美国的芯片公司又可以继续在高端芯片上大赚特赚。消费者要换机，苹果明年5G手机出来之后又可以大卖。所以，5G成功，对中国和美国都是极大的利好，又是一个巨大的增量市场。

5G一定要在中国先发试错，这也是为全人类做贡献。而以前的1G/2G/3G/4G都是在西方国家取得成功商业模式之后，中国才建设的。

如果中国不努力，那么5G很有可能就会失败。

中国人口非常稠密，大家特别喜欢玩手机。欧美人玩手机就没有中国这么频繁，他们有更多的户外活动和PARTY。

中国政府可以集中能力办大事，像高铁就是一个由政府主导的投资行为。美国在中国高铁中并没有获得什么好处，因为美国过去多年基本上没有怎么建设铁路了。

深圳对独立SA组网模式的基站进行补贴，是为了华为与中兴。只有独立组网，才能实现5G的低时延，并对推动无人驾驶实验很有帮助。

韩国也在大力推动5G（NSA非独立组网），是为了三星。韩国的体量太小，对全球发展影响很有限。

美国的5G短期难以有所作为，主要原因是还没有看到明确的商业模式，运营商也不愿意投入，政府更没有动力很快清理出sub 6GHz的频段。

三、5G低端手机未来两年冲击千元机很有希望，中国5G成功大有希望。

目前大规模发布5G手机的有华为、小米，但是真正在营业厅上货的却是vivo。老戴仔细看了这款5G手机，做得还是相当漂亮的。

目前的5G手机，主要定位高端，价格从3000多到4000多，考虑到配置高，这个价格还是很有诚意的。

5G的普及需要依靠广大老百姓，两年内如果低端机可以冲击到1000元，那么5G必将广泛使用。这个观点，华勤的老板邱文生在2019集微半导体峰会上也讲过。

传音上市！其面向非洲的智能手机出厂价不到500元，应该是4G手机。从这来看，达到上述目的还是有可能的。

3G当时失败的最大原因是手机种类少，价格高。

中国是世界上最大的信息通信市场，第二大消费市场。5G要成功，只能靠中国。

其实向过去历史来看，改革开放以来，123G上，中国历来是移动通信最大的市场。

在1G领域里面，大哥大在美国其实只是在专业市场，比如救生员、消防车，或者在车载里做一些使用，但是到中国后变成一个个人炫富的东西，获得广泛的关注，在中国爆火。

2G是1994年上的，中国移动一跃成为全世界最大的移动运营商，凭借着大量预付费的年轻人用户，因为当时我们的固定电话网络非常的不发达。

2008年，即使中国还没有发3G牌照，苹果手机照样卖的火爆。

中国人口众多，超过了美国和欧洲的总和，而且非常钟爱手机，所以5G一定只能看中国。中国不努力，5G就很难了。

四、华为的5G基站设备销售基本上没有影响，美国不会也做不了太多牵制

华为在4G基站的存量市场很大，目前在中国之外的其他国家，4G还在努力扩容。建设5G的时候，最好要选择和4G基站同一个供应商，这样网络质量更好。

华为最近宣布，5G基站的全部器件实现了非美国化。显然，欧洲和日本、中国台湾的供应链支持非常有价值。

华为5G基站销售并没有受到什么影响，不断有好消息传来，尤其是英国和加拿大，依然在采购华为的5G基站，而且有新项目出来。

从战略上讲，如果中国不努力，华为不努力，5G很可能失败。这对高通、苹果和众多美国芯片公司本身的伤害也大，所以美国不会在华为的5G基站上做太多牵制。

美国担心的其实是核心网。核心网是从以前的电信交换机层层演进过来的，里面存储了用户的数据等与安全有关的敏感信息。站在西方世界角度来看，这个担心其实是可以理解的。

华为的做法是，明确表示：没有后门，并将核心网的源代码存放在英国一个安全中心。英国人表示，你这太复杂了，看不懂！华为就决定花20亿美金在英国把核心网的代码全部重写，达到英国的标准，让英国人放心。

五、华为将5G代码和know how卖给美国一家企业，将有助于中美携手发展5G

美国的技术创新力量是非常强大的，中国的产业化能力是非常强大的。中美之间相互依赖，共同战略合作为全人类做贡献。

无人驾驶和人工智能这两个超级大热点，是这几年从美国发展起来的，中国现在也发展的很快。未来在5G领域，将大放异彩。

一个世界，两个系统，其实很难。双方都将大受伤。

华为将5G代码和know how卖给美国一家企业，有助于中美携手发展5G。

显然，苹果是目前最需要这个5G基带技术的。如果苹果能拥有5G基带，那么明年推出5G手机，继续保持万亿美元市值是没有问题的。

六、5G的毫米波波段在两年之内，难以有所作为

目前国际标准的5G主要有sub 6GHz和毫米波（30GHz）两个频段。

前者和目前的4G频点（2.6GHz）差别不大。

中国移动甚至直接拿4G的2.6GHz来做5G，连天线馈线都可以共用，基站覆盖范围和4G相差不大。因此在大城市实现5G连续覆盖并不困难。

电信和联通采用略高的3.5GHz，覆盖略差一些，所以两家准备合建。合建其实是好事，这样更容易实现连续覆盖。

现在看来，在近几年内，中国根本就不需要发展毫米波。毫米波因为频点太高，所以覆盖距离远远低于sub 6GHz的厘米波。

美国目前没有厘米波频点，只有毫米波。目前在5G上难以有所作为。美国正在计划清理3.5GHz频点，估计还要些时间。

七、6G对5G没有威胁

事实上1G/2G/3G/4G/5G所有的指法指的只是地面移动通信，6G的空中和大海都不属于地面移动通信范畴。6G可以改个名字叫空海通信。

卫星通信因为时延、带宽、能耗等问题，根本没有办法替代地面通信。

再说下太赫兹。

老兵戴辉在20多年前，就是搞太赫兹的。这个频点比毫米波又要高很多，在空气中传播距离极短，实际上也没有办法在陆地上使用。

太赫兹只适合作为星际通信使用。

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