断链？惊恐从梦中醒来，凌晨毫无睡意

2022-11-12 11:04:09 656

昨天跟一个企业高管聊天，谈到他在新德里的感受。大为诧异，机场到处都是拥挤的人群。全世界的外国人，欧洲人、人居多。
这些拥挤的人群，都在挤向移民局边防检查的哨所，排满了队。
他们在干什么？
绝不是来旅游的。他们怀揣着的都是同一种热烈的期望，那就是：到印度来做生意。
到印度建厂！
这是全球化全新力量的新火山，它正在酝酿中剧烈喷射前的酝酿期。火山没有爆发，但热流涌动，烟气滋滋四溅，人们可以知道它即将呈现的能量。

供应链板块的大陆架，正在发生即将里程碑似的移动。那还是大陆板块漂移的前夜。
要看到供应链的板块，有多少移动的动作。这才是关键。
以前，印度的电子产业链，不可能搬动起来。都是备胎，不过是中国工厂的一个小补充。而现在苹果电脑或许正在改变这个局面。

苹果从来不是一个市值16万亿人民币的公司（接近中国2021年GDP的15%），它是一个全球制造的超级节点。它可以决定节点上任何一个企业的生死存亡。
它只需要将一个耳机订单摘除，国内巨无霸、年产值达到800亿的歌尔，就会立刻瘫倒，虚弱的像一棵芦苇。这两天歌尔连续跌停的股市践踏现象，就是明证。

苹果看好中国制造能力，这里生产手机占比全球90%。印度今年只有3%的产量。本来，这样可以继续下去。谁会自断财路呢？
可以说，苹果在中国的深扎根，是中美经济一直无法彻底脱钩的一个重要的缝合器，死死地咬合在一起。政府也无可奈何。
但情况也在悄悄发生变化。富士康郑州，是一个影响时局的城市。
屏住呼吸，查看火山顶口上越来越狂暴的呼啸。越来越响。
富士康在郑州共有航空港厂区、经开厂区、白沙镇厂区三大厂区。其中最大的航空港厂区主要生产智能手机。受富士康郑州工厂产能影响，iPhone 14 Pro出货量低于预期。
昨天晚上，苹果表示，将优先考虑供应链中工人的健康和安全，与供应商密切合作，以恢复正常生产水平。
然而，看上去是“体贴的苹果”，背后恐怕是无情的决心。印度工厂已经做好了准备，这正是印度航空机场，拥挤不堪的场面。
一个供应链的搬迁，取决于关键代工厂如富士康，也有周边设备。实际上，立讯早已在印度的地方，购买了场地，非常非常大的场地。
这两年，印度、墨西哥都已经完全掌握了中国过去20年战无不胜的招商引资的套路。
墨西哥工厂，正在大力欢迎企业。厂房已经盖好，管道工程水电气都已备好，只等企业拎包入住。
什么，招工不容易？
没有的事儿。至少不需要让工厂来操心。
大学和本地政府部门，联合行动。很多大学，来找富士康、立讯，直接签约提供了就业人员。而工业区的区长，则四处拉客人。
这意味，跨国公司的管理人员，只需要调整决心，顺势而为。而像苹果这样购买设备给上游供应商使用，直接要求设备厂到工厂去把设备建立好。
一切，都是高效的运转。到墨西哥的转厂动作，正在在高速运转。
供应链的转移，是有周期的。以前可能3年建立一个工厂产能，而现在如此高效的配合，一年半，就会完成投产、爬坡。而争相恐后，更多来到这里的工厂，相互加力，则会让以前半干池塘的水越来越多。跟随大鱼们，小鱼小虾会让池塘生态丰满，生意盎然。全新的生态湖，就会出现。
这意味着，中国基地在苹果全球产业链，所建立牢不可破的体系，可能只需要500天就会见分晓。

人们还有两个误解，需要澄清。
第一：赶走苹果，让*来替代。
这是对苹果和*缺乏本质的理解。在电子产业，苹果是造链者，是“手把手”教会并培养了供应商。当然中国供应商也很争气，他们是勇者。而*是萃取者，只管拿过来用——尽管*是铁打硬汉，令人敬仰——但这个事实还是需要指出来的。
如果在中国市场封杀苹果，那就是活活地将中国供应链按死在一个无法移动的天花板上。且不说就业的悲剧，对于中国整个电子产业的设备、技术升级，将是灾难性的停滞。

第二，赶走富士康，让比亚迪来替代。
比亚迪当然是中国制造的*者。立讯也是。
然而，富士康的角色，远远超越了一个在中国有着80万员工的企业。它是，尤其是苹果，与中国大地紧密相连的耦合器。
不妨说，苹果对于富士康的信任，也会远远超过对于比亚迪的信任。这些都是庞大的资产，背后需要强有力的信任作为支撑。
如果富士康走了，苹果会离开中国吗？
不会，它依然会留在这里。它会让比亚迪、立讯来代工。
但是，它只会将在这里制造中国市场销售的苹果。那才是真正的脱钩。这已经有前兆。苹果或在评估采用长鑫的内存而不是三星或者美光——这在也引起轩然大波。
但是，这个采购一旦发生，就意味着，本土制造本土销售，这样的苹果，将无法出口。中国的劳动力，再也无法依靠外汇来获取财富。国家将变得虚弱起来。如果富士康离开，比亚迪将只能填补有限的空白。富士康一年320亿美金的出口，将会烟消云灭。不仅富士康20万的员工，还有周边辐射的上百万关联企业，还有大量的技术升级红利，都会消失。
这样的事情，*不能发生。不能自毁长城，自我矮化。

印度制造能够取代中国吗？很多人，都在讨论这个国家的一些似乎古怪的特点。然而去过印度的人，都会见证到这里随时燃烧的活力。
而印度显然已经注意到了供应链大陆板块的移动趋势。
有人不在乎地说印度缺电，缺基础设施——殊不知这类设施只要有工厂在用，很快就可以建设起来——甚至可以动用中国基建的力量。

为什么西方国家疯狂封锁俄罗斯的石油，然而昨天印度内阁部长居然访问莫斯科，而且宣称是战略伙伴关系。这里是油，这里是气，这里是印度制造。这里是苹果产能的转移。

这里是全球供应链的大撞击大移动，这种景象20多年没有出现过了。未来30年，印度是*能够威胁中国制造地位的大国。它的人口跟中国相当，而平均年龄比中国人小11岁。
最重要的是，全球的工厂建设者，正在涌向这里。有全球化力量相助…那些力量曾经助推了中国制造的辉煌。现在重来一遍，而且效率更高，原来的大山大河的困难，现在都变成了小溪土坡。
此一刻，心情无比沉重。最怕梦中人，梦半醒时分。 #供应链攻防战#