围墙高起，供应链大分流

2023-01-07 15:46:41 960

围墙高起，供应链大分流。

日经亚洲日前称，全球第三大电脑制造商戴尔将不再使用中国大陆制造的芯片。即使是公司在中国生产的芯片也不行。
这是一个令人震惊的导火索。它或将拉开芯片供应链的全链条松动。
摆脱中国制造，戴尔制定了激进的目标，就在2024年确保所有芯片都由在中国大陆之外的工厂生产。除芯片外，中国大陆工厂生产的其他部件包括电源灯也会大幅度减少。滴答声中，时间只有两年。

这是“去中国供应链化”的倒计时，

事情早有先兆。从2019年开始，服务器制造已经开始外流。中国大陆制造的服务器，在过去三年下降了20多个百分点。

最受人关注的自然是苹果公司。它已经在加速将部分供应链从中国大陆转向印度、越南。
然而其他厂家，也在暗处制定了最后期限表。据说戴尔已通知供应链与代工厂，在2025年底前将50%的产能移出中国大陆。

笔记本电脑制造不能丢。
2021年中国大陆笔记本电脑出口数量为2.22亿台，而全球总销量达到2.68亿台。2021年中国大陆出口了全球82.8%的笔记本电脑。

这其中惠普为22%、戴尔为17%，苹果为9%，合计48%，大部分都在中国生产。
如果这半壁江山哪怕有一半迁移出去，中国高端制造能力将*性过剩。这不是低端产能过剩，也不是市场出清，而是代表最高电子制造能力，被砍断一块筋骨。

好在2021年联想以6340万台笔记本电脑的出货量排名第一，市场份额为24%。目前看，家有老大真好，能够稳定一部分基本盘。

但情势危急，从2017年的贸易战，外资笔记本电脑品牌就开始进入极度焦虑和纠结之中。最后免除中国电脑出口关税，也是因为惠普、戴尔这些外资企业深扎中国。

投鼠忌器，也就没有再动刀子。

然而，对供应链的断链行动却一直在强化。2022年10月份全线限制芯片14纳米制程的对华出口，以及人才限制，已经无所不用其极了。而下一步，据说计划还会限制美系终端厂商，采用中国制造的半导体的消息。

滔天巨浪，戴尔也是小船。这就是戴尔决定将供应链移出中国的浪头避险。
链主决心已下，所有链条都不得不动起来。整个笔记本电脑的供应链，呈现大雨前蚂蚁搬家的现象。
电源供应商的*四雄之一的群电，已经在泰国建厂。而电源更上游的关键零组件变压器生产线，也正在拍马杀到泰国。而戴尔笔记本电脑的两大主力代工厂：仁宝和纬创，早已经越南扩大产能。
老成持重的惠普的供应链是否移动，还需要关注。
但是，从惠普分拆出来的企业服务部门HPE(慧与)，这两天将手中持有新华三的49%股权，转让给紫光。虽然国人一片欢呼，但不安的气息也传递过来。在新华三日入中天的时候，HPE选择出清，意义自然不同寻常。

苹果链是另外一块令人揪心的颤动链条。苹果已经要求最大的三家代工厂，鸿海、和硕和纬创等，加强印度产能。彭博社报告也显示，到2023年春季，苹果将有5%的iPhone生产量在印度完成。而三家则承诺将这一数字提高到20%。
到处都是着火的消息。供应链变成一条燃烧的导火索，指向危险的巨雷。
供应链的移动，是一个候鸟式的迁移。头雁一旦选择目标，成群结队的集体移动，将会是相互帮扶的大迁移。它将大幅度降低供应链落地的成本。

这意味着在东南亚的制造不再那么昂贵。

对于中国制造而言，优势不仅仅只是劳力…其实劳动力成本这一块已经没有优势。剩下*的护城河，就是供应链。如果中国供应链的优势，中国制造，就会受到致命伤害。
供应链大分流，2023年拉开决战之幕。