半导体产业风云：东南亚半导体产业崛起与全球供应链变革

林雪萍|林雪萍|Lin Xueping|Lin Xueping|

2024-03-20 10:11:01 791

半导体超级工厂的新超星。马来西亚正在成为半导体投资的新热土，这些投资本来可能让中国大陆继续变得更热。但现在全球化的潮向已经不同，风拐弯了。
美国芯?巨头英特尔和德国英?凌，各自投资70亿美元。当下芯片风头最盛的GPU厂家英伟达正在与?来?亚的公?事业集团合作，耗资43亿美元开发AI云和超算中?。
供应链有强烈社交属性，就爱扎堆。各类公司如芯片公司得州仪器、网络设备爱?信、汽车零部件博世和美国半导体测试设备泛林集团，都扩?了在?来?亚的业务。德国物流快运公司DHL在过去两年的重?投资，基本都发?在这里。而半导体?业则是该公司在?来?亚的最主要业务。
东南亚很多国家的制造业占比GDP都很高，泰国为27%，越南25%，马来西亚则达到了24%。这背后是日益完善的制造业基础。实际上马来西亚作为半导体封测，已经有多年的建设了。
马来西亚多年来在槟榔屿建?的?由贸易区，提供产品保税期并修建了?业园区、仓库和道路。廉价劳动?、庞?的讲英语的??和稳定的政府，都是供应链长大的最好条件。
在槟城和居林由两座蜿蜒的?桥相连，这?共有300多家公司。这些聚集起来的公司，正在形成一个雪球效应，吸引更多的公司而来。
2023年年外国直接投资接近400亿美元，是2019年总额的两倍多。投资的增加，就会激发供应链的升级效应。
过去，?来?亚主要是半导体供应链的后端，包括封装、组装和测试。这些活动虽然在价值链上占比很低，但它却培养了娴熟的劳动力。
升级，也并非那么难以想象。现在小芯片的芯粒组3D封装，被看成是超越摩尔定律的关键。这种先进制程技术，也在落地。英特尔正在?来?亚建设3D芯?封装海外??。英特尔首次在海外建立这种工厂。如果，如果这些投资更早发生的话，或许它们应该在成都。
目前?来?亚早已经是世界第六?半导体出?国，美国23%的芯?是在?来?亚?产的。考虑到马来西亚的GDP占比全球只有0.67%（对比中国是19%），这里的半导体产业有点过于发达。
在这个多岛屿的国家，展现了与国力不相匹配的半导体雄心。全球化引力场，已经折弯了线性逻辑。
这种雄心，并非只有马来西亚。新加坡也在强化其作为半导体创新中心的位置。而日前美国商务部长雷蒙多访问菲律宾的时候，承诺要将这里的半导体制造工厂翻倍。她的看法是，过去半导体制造过于集中在局部地区的模式，即将终结。
芯片作为全球分工最彻底的行业，正在两个市场展开了令人炫目的争夺。一个是在东南亚围绕供应链蜂拥生长，，一个是美国本土以AI应用急剧拉动。而半导体最大消费市场…中国本土，则展示了不同的突破路径。

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